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Allen & Overy intervient sur la première émission obligataire subordonnée verte de CNP Assurances

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Allen & Overy sur la première émission obligataire subordonnée verte d’un montant de 750 millions d'euros de CNP Assurances.

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, dans le cadre de la première émission obligataire subordonnée verte (« Green Bond ») d’un montant de 750 millions d’euros de CNP Assurances, leader français de l'assurance-vie. 

Cette émission inaugurale, de maturité juillet 2050 avec des options de remboursement anticipé à partir de juillet 2030, constitue des fonds propres Tier 2 conformément à la réglementation Solvabilité 2.

Cette opération, pour laquelle les roadshows avaient commencé en juin, permettra à CNP Assurances d'augmenter son ratio de solvabilité.

L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux). 

CNP Assurances était conseillé par Gide Loyrette Nouel, avec Hubert Merveilleux du Vignaux, associé, Bastien Raisse, collaborateur senior, et Mariléna Gryparis, collaboratrice.