UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

Arsene accompagne Digital Prod dans le cadre d’un LBO

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Conseillés notamment par Arsene, Digital Prod et Régis Josephovitch, son Président-fondateur et actionnaire majoritaire, annoncent l’entrée de Momentum Invest au capital de la société.

arseneCréé en 2009, Digital Prod est un des leaders français de la conception, la production et le déploiement de contenus digitaux publicitaires (bannières digitales, réseaux sociaux, sites, crm…) pour le compte de grands annonceurs internationaux fidèles et prestigieux, notamment dans le secteur du luxe (plus de 60 % du CA). Entre 2014 et 2018, le groupe a connu une croissance annuelle moyenne de près de +25 %.

Le groupe devrait continuer à bénéficier de la croissance globale du marché français de la publicité digitale et en particulier sur les segments suivants : publicité sur les réseaux sociaux (+63 % de croissance en 2018), publicité mobile (+58 % de croissance en 2018) et publicité vidéo (+47 % de croissance en 2018). 

Digital Prod et Momentum Invest ont l’ambition commune d’accélérer le développement du groupe notamment dans les secteurs du luxe et de la grande consommation. 

Arsene est intervenu sur cette opération pour le compte de Digital Prod, sur la structuration fiscale et en tant que conseil de l’actionnaire majoritaire Régis Josephovitch. L’équipe était composée de Franck Chaminade (Associé), Charles Dalarun (Manager), Maxime Linel (Collaborateur).

Autres intervenants :

Investisseur de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Tristan Parisot, Arthur Bureau)
Conseil juridique investisseur et Due Diligence juridique, sociale et fiscale : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut)
Due Diligence Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Joseph Aouad, Lorenzo Seu)

Cédant : Régis Josephovitch (Président-fondateur)
Conseil cédant : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Awa Sow)
Conseil juridique cédant : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Audrey Schultz, Tassadit Cherifi)

Dette Senior : BNP Paribas (Ségolène Mathis, Florence Holeindre), Crédit Agricole d’Ile-de-France (Hervé Pinel, Julien Chevot)