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Jones Day conseille Permira Credit Solutions IV GP S.à.r.l. et Permira Managed Account GP S.à.r.l.

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Jones Day a conseillé Permira Credit Solutions IV GP S.à.r.l. et Permira Managed Account GP S.à.r.l. sur le refinancement de la dette existante du groupe Sotralu.

jonesdayLe cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Permira Credit Solutions IV GP S.à.r.l. et Permira Managed Account GP S.à.r.l. ainsi que les fonds Permira Credit Solutions 4 Master Euro S.à.r.l., Permira Credit Solutions 4 Senior Euro S.à.r.l., Permira Credit Solutions 4 Senior GBP S.à.r.l., Permira Credit Solutions Q S.à.r.l. et Permira Credit Solutions N S.à.r.l. dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Sotralu.

Soutenu par le fonds d'investissements Bridgepoint Development Capital depuis 2014, le leader européen de la conception et de la fabrication d’accessoires personnalisables pour la menuiserie aluminium a levé une dette unitranche auprès des fonds Permira qui lui permet de refinancer son endettement et de financer sa croissance externe par une ligne d’acquisition non tirée.

Présent en Italie depuis 2012 avec le rachat du groupe Erreti et au Portugal depuis l’an dernier avec le rachat de GNS, le groupe Sotralu entend poursuivre sa stratégie de développement à l’international.

Dans le cadre de cette opération, Permira Credit Solutions IV GP S.à.r.l. et Permira Managed Account GP S.à.r.l. étaient conseillés par Jones Day :

  • Diane Sénéchal, associée, en charge du dossier et Jessica Derocque, counsel, et Alexandre Cheriet sur les aspects financement (Banque, Finance & Marchés de capitaux) pour la partie française ;
  • Francesco Squerzoni, associé, et Andrea Cantarelli, of counsel, sur les aspects financement (Banque, Finance & Marchés de capitaux) pour la partie italienne.

Sotralu était conseillé par DLA Piper France LLP (Maud Manon, associée, et Glenda Pereire-Robert, collaboratrice, sur les aspects financement.