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K&L Gates conseille UNITI

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K&L Gates conseille UNITI sur un partenariat d’investissement global avec PGIM Real Estate.

KL gatesLes avocats du bureau de Paris du cabinet d’avocats K&L Gates sont intervenus en tant que conseil du Groupe UNITI dans le cadre de la conclusion d’un protocole de partenariat financier de long terme avec PGIM Real Estate, qui s’est engagé à apporter 40 M€ de financements.

Le Groupe UNITI, coté sur Euronext Access, est un promoteur immobilier qui apporte une réponse aux problématiques d’accès au logement social dans les communes. Le Groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs engagements de production de logements.

Depuis janvier 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en proposant des résidences gérées, en résidence services seniors et étudiantes en s’appuyant sur l’expertise du gestionnaire AQUARELIA.

Le Protocole prévoit la réalisation de différentes opérations pour la mise en œuvre du partenariat : une augmentation de capital d’UNITI réservée à PGIM Real Estate, l’acquisition par PGIM Real Estate d’un bloc d’actions auprès d’un actionnaire minoritaire d’UNITI et la création d’UNITI CROISSANCE, une
joint-venture détenue à parité par UNITI et PGIM Real Estate.

La réalisation de l’ensemble de ces opérations, qui doit intervenir en juillet 2019, est soumise à la condition suspensive d’approbation de l’augmentation de capital par l’assemblée générale des actionnaires d’UNITI et sa mise en œuvre par le Conseil d’administration.

La conclusion de ce partenariat financier avec PGIM Real Estate (bras armé en investissement immobilier de PRUDENTIAL FINANCIAL, le numéro 2 des assurances aux Etats-Unis) vise à accélérer le développement du Groupe sur tout le territoire avec l’objectif de faire émerger un acteur national majeur
du logement social.

K&L Gates assiste le Groupe UNITI et ses managers, avec une équipe composée de Nicola Di Giovanni (Associé, Corporate), Myriam Barry (Collaboratrice, Corporate), Adeline Roboam (Counsel, Financement), Bertrand Dussert (Associé, Tax) et Alban Michou Tognelli (Collaborateur, Tax).

UNITI est également conseillé par Atout Capital (Conseil M&A).

De Pardieu Brocas Maffei assiste PGIM dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital d’Uniti et de la mise en place d’un partenariat entre Uniti et PGIM pour investir dans le développement de programmes de logements sociaux et intermédiaires avec une équipe composée de Pierre Gebarowski
(Associé), et Florian Ain (Collaborateur), pour les aspects Immobiliers et Financements Immobiliers, Nicolas Favre (Associé), Grégoire Balland (Counsel) et Meriem Semrani (Collaboratrice), pour les aspects Corporate.