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RMT a conseillé Kreos Capital dans le cadre de l’emprunt obligataire de 20 M€ pour la société Nicox, société spécialisée dans l’ophtalmologie.

reinhartmarvilletorreL’équipe est composée de Laurent Cavallier, associé financement et Vincent Collas, collaborateur.

Nicox SA, une société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé avoir conclu avec Kreos Capital un financement par emprunt obligataire pouvant atteindre 20 millions d’euros. Ce financement pouvant atteindre un montant de 20 millions d’euros, structuré sous la forme d’une émission obligataire, comporte 3 tranches.

La première tranche de 8 millions d’euros sera versée vers le 1er février 2019 et la Société dispose d’une option discrétionnaire pour une deuxième tranche d’un montant maximum de 7 millions d’euros au 1er août 2019 et une troisième tranche d’un montant maximum de 5 millions d’euros au 1er novembre 2019.

L’exercice des tranches additionnelles n’est soumis à aucune condition substantielle à la charge de Nicox.

Il s’agit d’un financement non subordonné et de premier rang garanti par des sûretés usuelles portant sur certains actifs corporels et incorporels de Nicox et Nicox Ophthalmics, Inc.

Dans le contexte de ce financement, Kreos recevra 308 848 bons de souscription d’actions permettant de souscrire 308 848 actions Nicox représentant environ1% du capital actuel de la Société.