UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

De Pardieu Brocas Maffei et Mayer Brown conseils d'Armatis pour l'acquisition de Laser

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Activa Capital annonce l'acquisition, accompagnée par De Pardieu Brocas Maffei et Mayer Brown, de Laser Contact (spin-off des groupes BNP et Galeries Lafayette) par Armatis, deux acteurs majeurs des centres de contacts en France. Le rapprochement de ces deux entités donne naissance au 1er opérateur indépendant on-shore avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 200 M€, plus de 6 500 salariés et 14 centres d'appel répartis sur l'ensemble du territoire.

Activa Capital devient par ailleurs l'actionnaire majoritaire de l'ensemble aux côtés du management et succède ainsi à CM-CIC LBO Partners qui reste actionnaire significatif au capital. Activa Capital est également accompagné dans cette opération par Crédit Agricole Private Equity, CDC Entreprises, Ouest Croissance et Multi-Croissance.

Conseils Armatis (vendeur, réinvestissement) : De Pardieu Brocas Maffei

  • Corporate / PE : Jean-François Pourdieu (associé), Delphine Vidalenc, Stéphanie Gérard
  • Fiscal : Marie-Laure Bruneel (associée), Jérôme Mas
  • Concurrence : Laure Givry (associée), Pauline Patat
  • Social : Florence Dupont-Fargeaud (associée), Joëlle Muchada

Conseil Activa (acquéreurs d'Armatis et de Laser) : Mayer Brown

  • Corporate / PE : Olivier Aubouin (associé), Jeremie Thezee, Marie Pouget
  • Fiscal : Laurent Borey (associé) Florian Burnat
  • Concurrence : Nathalie Jalabert Doury (associée) Joséphine Fourquet
  • Financement : Patrick Teboul (associé), Maud Bischoff, Sofia Kontou

Conseils Mezzaneurs et Senior

  • Conseil Financement Senior : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)
  • Conseil Mezzanine : Wragge & Co (Jérôme Patenotte)

Conseils Vendeurs Laser : Allen & Overy