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Norton Rose, conseil de Sofiprotéol au Maroc

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Norton Rose Conseil de Sofiprotéol au Maroc pour l'acquisition de 41% du capital de Lesieur Cristal.

Norton Rose a conseillé le groupe français Sofiprotéol dans la cadre (i) de l’acquisition auprès de la Société Nationale d'Investissement ("SNI"), première holding d'investissement au Maroc, de 41% du capital de la société Lesieur Cristal (la "Société"), première société de fabrication et de distribution d'huiles et oléagineux au Maroc, cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Casablanca (Maroc) et, (ii) de la mise en place d'un partenariat entre le groupe français Sofiprotéol et des investisseurs institutionnels marocains qui se sont portés concomitamment acquéreurs de 13% du capital de la Société.

L’objectif dans le cadre du processus de cession et de partenariat susvisés est de répartir l’actionnariat de la Société entre un actionnaire professionnel du secteur, le groupe français Sofiprotéol dans le cadre du développement stratégique international de sa filiale SOPROL, détenant à l'issue de l'opération 41% du capital et des droits de vote de la Société, et les investisseurs institutionnels qualifiés suivants :MAMDA, MCMA, CIMR, CMR et Wafa Assurance (les "Investisseurs Institutionnels"), associés à l’actionnaire industriel avec une participation collective de 20% du capital de la Société, et de créer un flottant de presque 40% du capital de la Société.

L'opération a donné lieu à (i) la délivrance d'une autorisation sur les concentrations par le Premier Ministre après avis du conseil de la concurrence et (ii) une autorisation du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (régulateur de la Bourse des Valeurs de Casablanca).

Le processus de cession par la SNI et de partenariat entre le groupe Sofiprotéol et les Investisseurs Institutionnels donnera lieu au lancement d'une offre publique d'achat suivie d'une offre publique de vente sur les titres de la Société afin d'atteindre les objectifs de flottant susvisés.

Le groupe Sofiprotéol était conseillé par Norton Rose Casablanca avec Alain Malek (associé), Anne-Laure Bernard-Bouissières (of counsel) et Hasnaa Bennani (collaboratrice), étant précisé que Mélanie Thill-Tayara (associée) et Marta Giner-Asins (of counsel) ont suivi les aspects droits de la concurrence de l’opération.

La SNI et les Investisseurs Institutionnels étaient conseillés par Allen & Overy Casablanca, avec Hicham Naciri (associé), Sylvain Aoust (collaborateur senior) et Omar Sayarh (collaborateur).

Concernant le financement de l’opération, le groupe Sofiprotéol était conseillé par Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral avec Thierry Cotty (associé), Antoine Thibaud (collaborateur) et Benoit Marpeau (collaborateur) et les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Gide Loyrette Nouel avec Eric Cartier-Millon (associé) et Adrian Lingaya (collaborateur).