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Allen & Overy conseil de la SNI

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Le bureau de Casablanca du cabinet Allen & Overy a conseillé la Société Nationale d'Investissement (SNI) dans le cadre de la cession par la SNI de 54% du capital de la société Lesieur Cristal pour un montant d'environ 154 millions d'euros.

allenovery320Le bureau de Casablanca du cabinet Allen & Overy a conseillé la Société Nationale d'Investissement, première holding d'investissement au Maroc, et des investisseurs institutionnels Marocains dans le cadre de (1.) la cession par la SNI de 54% capital de la société Lesieur Cristal (la Société), première société de fabrication et de distribution d'huiles et oléagineux au Maroc, cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Casablanca (Maroc), pour un montant d'environ 154 millions d'euros et de (2.) la mise en place d'un partenariat entre le groupe français Sofiproteol et des investisseurs institutionnels Marocains, nouveaux actionnaires de référence de la Société.

L’objectif dans le cadre du processus de cession et de partenariat susvisés est de répartir l’actionnariat de la Société entre un actionnaire professionnel du secteur, le groupe français Sofiproteol détenant à l'issue de l'opération 41% du capital et des droits de vote de la Société, et les investisseurs institutionnels qualifiés suivants : MAMDA, MCMA, CIMR, CMR et Wafa Assurance (les Investisseurs Institutionnels), associés à l’actionnaire industriel avec une participation collective de 20% du capital de la Société, et de créer un flottant de presque 40% du capital de la Société.

L'opération a donné lieu à (1.) la délivrance d'une autorisation sur les concentrations par le Premier Ministre après avis du conseil de la concurrence et (2.) une autorisation du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (régulateur de la Bourse des Valeurs de Casablanca).

Le processus de cession par la SNI et de partenariat entre le groupe Sofiproteol et les Investisseurs Institutionnels donnera lieu au lancement d'une offre publique d'achat suivie d'une offre publique de vente sur les titres de la Société afin d'atteindre les objectifs de flottant susvisés. La SNI et les Investisseurs Institutionnels étaient conseillés pour la cession de 54% du capital de la Société et la mise en place du partenariat par Allen & Overy Casablanca, avec Hicham Naciri (associé), Sylvain Aoust (collaborateur senior) et Omar Sayarh (collaborateur).

Le groupe Sofiproteol était conseillé par Norton Rose LLP dans le cadre de l'acquisition de 41% du capital de la Société.