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Gide Loyrette Nouel conseille la Société Financière Internationale et le Fonds ALAC

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Gide Loyrette Nouel et Allen & Overy interviennent sur une prise de participation par la Société Financière Internationale et le Fonds ALAC dans le capital de Saham Finances (90M EUR).

Le bureau de Casablanca du cabinet Gide Loyrette Nouel a conseillé la Société Financière Internationale ("SFI", groupe Banque Mondiale) et IFC African, Latin American and Caribbean Fund, LP ("ALAC") dans le cadre d’une prise de participation dans le capital de la société Saham Finances, holding du groupe Saham regroupant les activités d’assurances de ce dernier au Maroc (avec notamment les sociétés CNIA Saada et Isaaf) et en Afrique Sub-Saharienne (avec le groupe Colina), pour un montant total de 90 millions d’euros.

CNIA SAADA (cotée à la Bourse de Casablanca) est la troisième société d’assurances (Vie et Non- Vie) au Maroc en termes de primes, et Isaaf Mondial Assistance est l’une des sociétés d’assistance les plus importantes au Maroc. Le Groupe Colina, acquis par le groupe Saham en 2010, est l’un des groupes d’assurances les plus importants en Afrique de l’Ouest / Afrique Centrale en termes de primes, et propose des prestations d’assurances (Vie et Non-Vie) en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et à Madagascar.
Cette opération, réalisée par voie de souscription par SFI et ALAC à environ 23% du capital social de Saham Finances (dans le cadre d’une augmentation de capital), permettra de soutenir la stratégie d’expansion de Saham Finances en Afrique Sub-Saharienne. 

SFI et ALAC était conseillés par Gide Loyrette Nouel Casablanca, avec Julien David (associé), Simon Auquier (collaborateur senior) et Romain Berthon (collaborateur senior). 

Le groupe Saham était conseillé par Allen & Overy Casablanca, avec Hicham Naciri (associé), Sylvain Aoust (collaborateur senior) et Omar Sayarh (collaborateur).