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Cleary Gottlieb conseille Crédit Agricole

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Cleary Gottlieb conseille Crédit Agricole S.A. dans les deux offres simultanées de rachat en numéraire portant sur huit séries de ses obligations subordonnées.

La première offre vise tous ses Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée d’un montant nominal de 1,5 milliard de dollars émis le 31 mai 2007.

La seconde offre porte sur un maximum de 2,1 milliards d’euros (ou l’équivalent en GBP ou CAD) en montant nominal de sept séries de titres : six séries de Titres Super-subordonnés à Durée Indéterminée et une série de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée. Les différentes séries de titres faisant l’objet de cette offre ont été émises entre 2003 et 2009 et libellées en euro, livre sterling et en dollars canadiens.Les offres de rachat seront ouvertes jusqu’au 3 février 2012 et le règlement-livraison de l’opération est prévu pour le 8 février 2012.

L’équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP à Paris a conseillé Crédit Agricole avec Andrew Bernstein (associé), Valérie Lemaitre (associée), Mark Adams (counsel), Siobhan Dalton et Rafik Mzah.