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Linklaters conseille GDF Suez

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Linklaters a conseillé GDF SUEZ dans le cadre du projet d’acquisition par le fonds chinois China Investment Corporation (CIC) de 30 % dans ses activités Exploration & Production et de 10 % dans l’usine de liquéfaction Atlantic LNG, à Trinité-et-Tobago, pour une valeur totale de 2,9 milliards d’euros.

De plus, GDF SUEZ et Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ont signé le jeudi 11 août 2011 un protocole d’accord en vue d’une coopération financière non exclusive. Ce protocole d’accord permettra à GDF SUEZ de bénéficier du soutien d’ICBC dans le cadre du financement de ses projets à travers le monde, notamment en Asie-Pacifique et en Chine. Il couvrira l’ensemble des activités du groupe GDF SUEZ (gaz, électricité, eau et déchets, services d’efficacité énergétique).

Cet accord fait donc suite au protocole d’accord de partenariat stratégique mondial signé le 10 août 2011 entre GDF SUEZ et China Investment Corporation (CIC), au sein duquel GDF SUEZ accueille CIC en tant qu’ investisseur minoritaire dans son activité exploration & production afin d’accélérer son développement et dans le cadre duquel Linklaters a conseillé GDF SUEZ.

Celle-ci est soumise à la levée de certaines conditions suspensives et à l’avis des instances représentatives du personnel de GDF SUEZ. Elle pourrait être finalisée avant la fin de l’année 2011.

L’opération a été conduite par une équipe transfrontalière constituée de Marc Loy (associé, fusions-acquisitions) et de Marc Petitier, assistés de Louis-François Guéret et de Nicolas Le Guillou à Paris. A Londres, Iain Wagstaff (associé, fusions-acquisitions), assisté de Mark Cooper et de Ben Burger, ainsi que Fiona Hobbs (associée, projets), assistée de Rachel Morse, sont également intervenus sur l’opération.