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Gide Loyrette Nouel, conseil de Sopra Group et d'Axway Software

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Gide Loyrette Nouel, conseil de Sopra Group et d'Axway Software pour le projet de séparation-cotation d'Axway Software des activités historiques de Sopra Group et l'augmentation de capital consécutive d'Axway Software.

Gide Loyrette Nouel a conseillé Sopra Group, acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, et Axway Software dans le cadre du projet de séparation des activités historiques de Sopra Group de celles d'Axway Software (édition de logiciels de gestion des réseaux d'interactions professionnels) en vue de constituer un groupe autonome (Axway) ayant permis la réalisation du projet d'introduction en bourse d'Axway Software et le lancement consécutif d'une augmentation de capital.

L'Assemblée Générale de Sopra Group a approuvé le 8 juin 2011 la distribution exceptionnelle par Sopra Group à ses actionnaires de primes et réserves à raison de 3,92 € en numéraire et d'une action Axway Software par action Sopra Group détenue, soit environ 74 % du capital d'Axway Software, réalisant ainsi le projet de séparation-cotation d'Axway Software.

Les actions Axway Software ont été admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris le 14 juin 2011.

Le 23 juin 2011, Axway Software a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 61,9 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Conseil juridique et fiscal de Sopra Group et d'Axway Software : Gide Loyrette Nouel : Antoine Bonnasse (associé), Lucile Gaillard et Florian Brechon pour les aspects corporate, Jean-Marc Desaché (associé), Annie Maudouit, Ludovic Huet et Vincent Ramel pour les aspects marchés de capitaux avec Melinda Arsouze et Scott Logan pour les aspects de réglementation américaine, Olivier Dauchez (associé) et Magali Delaire pour les aspects fiscaux.

Conseils financiers : Edmond de Rothschild CF : Robert Peterson, Claude Heriard-Dubreuil, Michaël Herrmann, Coralie Amar Shabi.
SG CIB : Christophe Alleman, Maxime Lecorps, Camille Bourrachot, Marion Sickersen, Frédéric Catelon, Daniel Weisslinger, David Petiteau.

Conseil juridique des conseils financiers : Debevoise & Plimpton : Pierre Clermontel, Tahar Gareche et Judith Macfarlane.