Arsene conseil des fondateurs d’ACTINUUM dans le cadre d’un LBO primaire

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Notamment conseillé par Arsene, ACTINUUM, groupe parisien reconnu dans le secteur de la formation professionnelle a annoncé un LBO primaire avec Martek, family office de la famille Katz, afin de densifier son offre, accélérer sa croissance et se développer en régions.

Fondé en 2010, le groupe ACTINUUM accompagne la mise en œuvre des stratégies des entreprises par le développement des compétences de leurs managers et leurs équipes. Sa force réside notamment dans sa pédagogie active alliant présentiel, distanciel autonome et coaching via sa plateforme propriétaire LMS (Learning Management System) qu’elle développe au sein de sa filiale KEYRO.

La prise de participation majoritaire de MARTEK dans ACTINUUM s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle phase de développement pour le groupe. L’investissement de MARTEK aux côtés des managers fondateurs, va permettre à ACTINUUM d'accélérer sa croissance organique et d’entamer une phase de croissance externe en ciblant des acquisitions stratégiques complémentaires.

Le cabinet Arsene a conseillé les 3 fondateurs cédants et ré-investisseurs d’Actinuum sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Brice Picard (Associé) et Constance Hackenbruch (Collaboratrice).

Autres conseils intervenus :

  • Sur les aspects juridiques, MARTEK était conseillée par le cabinet BERSAY avec une équipe composée de Anya HRISTOVA (associée), Pauline DARMON (collaboratrice) et Juliette VACHERON (collaboratrice) ; sur les aspects corporate ; Anne-Lise PUGET (associée) et Sophie HÖFLER (collaboratrice) ; sur les aspects de droit social, Alain JOUAN (associé) et Manuela BITTON (counsel) sur les aspects fiscaux, et de Claire POIRSON (associée) et Léa MONEL (collaboratrice) sur les aspects relatifs à la propriété intellectuelle et la protection des données personnelles.
  • La société ACTINUUM était conseillée par SLB Avocats (Stéphanie LE BRIS, associée).