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Le groupe de capital-investissement Montagu Private Equity a conclu la vente du spécialiste français des diagnostics médicaux Sebia à Cinven. L'opération annoncée lundi valorise Sebia environ 800 millions d'euros en incluant la dette.

Elle permet à Montagu d'empocher trois fois son investissement initial. Sebia, dont Montagu avait pris le contrôle en 2006, est spécialisé dans les équipements et réactifs de diagnostic dans le domaine de l'électrophorèse, une technique qui permet la séparation des molécules sur un support dans un champ électrique. Cette technologie est notamment utilisée dans des tests sanguins et la recherche de cellules cancéreuses. Le siège social du groupe se situe à Lisses en région parisienne, où sont implantés les laboratoires de recherche et où est réalisée l’intégralité de la production.

Le groupe emploie plus de 300 personnes dans 8 pays, et réalise près des trois quarts de son chiffre d’affaires à l’international.

Intervenants :

Vendor Due Diligence juridique : Landwell & Associés (Cécile Debin, Souad El Halfi)

Vendor Due Diligence fiscale : Landwell & Associés (Xavier Etienne, Jean-Philippe Brillet)

Vendor Due Diligence sociale : Landwell & Associés (Bernard Borrely, Anna-Christina Chaves)

Vendor Due Diligence financière : PwC TS (Martin Naquet-Radiguet, Katia Carow, Karl Baillez)

Conseil juridique (contrat de cession) : Weil Gotshal